Europa tras el peak peruano: se abre espacio para nuevos orígenes

El mercado europeo del aguacate comienza a transitar una nueva etapa de la temporada. Después de alcanzar su máximo de envíos hacia Europa, Perú ha reducido gradualmente sus volúmenes, mientras otros orígenes comienzan a ganar espacio dentro de la oferta.

Los datos de Avobook muestran que Perú alcanzó un máximo de 913 contenedores en la semana 24. Diez semanas después, en la semana 34, los envíos se situaron en 719 contenedores, una disminución de 194 unidades, equivalente a aproximadamente un 21% respecto al peak.

Sin embargo, la salida peruana todavía está lejos de ser completa. Tras su máximo, los envíos se mantuvieron cercanos a 850 contenedores entre las semanas 25 y 28, para posteriormente moverse hacia niveles de entre 700 y 800. De esta manera, Perú continúa representando ampliamente el principal origen dentro de la oferta europea.

Sudáfrica y Kenia ganan espacio

La reducción peruana comienza a modificar la participación de otros proveedores. Durante la semana 34, Kenia registró 118 contenedores y Sudáfrica 72, equivalentes aproximadamente al 12,6% y 7,7%, respectivamente, del volumen total registrado esa semana.

Para Gabriel Katkovcin,Sourcing manager de TITBIT , ambos orígenes están adquiriendo mayor relevancia conforme disminuye la producción peruana. En el caso de Kenia, destaca que existe aceptación comercial, aunque la condición de la fruta continúa siendo determinante.

“Kenia está presente y es aceptada, pero la calidad sigue siendo un factor clave para la rapidez con que la fruta se comercializa” señala Katkovcin.

Víctor Ruete, consejero de Tropical Millenium, coincide en la aceptación de la fruta keniana, particularmente por su disponibilidad de calibres pequeños, aunque advierte una alta heterogeneidad entre lotes. Según explica, se están observando materias secas superiores al 28% en numerosos casos y tránsitos de más de 30 días, factores que pueden generar problemas de shelf life. Los exportadores capaces de confeccionar contenedores con fruta procedente de una o dos fincas, agrega, están obteniendo mejores resultados.

Colombia espera septiembre; Brasil mantiene baja presencia

Por ahora, Colombia y Brasil presentan una participación considerablemente menor. En la semana 34 registraron 10 y 3 contenedores, respectivamente.

Entre las semanas 27 y 34, Colombia acumuló 120 contenedores, equivalente a un promedio de 15 semanales, mientras Brasil sumó 54, menos de siete por semana. Los datos permiten constatar esta menor presencia, pero por sí solos no permiten determinar sus causas.

Ruete aporta contexto para el caso colombiano “Colombia se encuentra justamente en el espacio entre el término de la flor traviesa y el comienzo de la flor principal”.

Según el especialista, la traviesa registró además una caída superior al 50% respecto de temporadas anteriores. Su expectativa es que los despachos colombianos aumenten progresivamente hacia finales de agosto y con mayor intensidad durante septiembre, a medida que ingrese la temporada principal.

Brasil,según Ruete, mantiene una presencia prácticamente residual en Europa durante esta ventana, sin volúmenes suficientes por ahora para modificar significativamente el balance del mercado.

Los calibres medios toman protagonismo

La evolución de los precios también muestra diferencias importantes por calibre y mercado.

En Róterdam, los datos disponibles para la semana 34 sitúan al calibre 18 alrededor de USD 3,15/kg, como el mejor valorado entre los calibres analizados. Los calibres 24 y 12 se ubican cerca de USD 3,05/kg, mientras 28 y 32 permanecen en niveles inferiores, alrededor de USD 2,70/kg y USD 2,40/kg, respectivamente.

Esta mayor valorización de los calibres medios coincide con la lectura de Katkovcin. “En Róterdam y Algeciras, los tamaños más apreciados suelen ser los calibres medianos, especialmente los de 16 a 18, y a menudo de 18 a 24, según el mercado y el formato de envasado” explica. 

Ruete observa además interés relativo por los calibres 20, 22 y 24, que atribuye a una combinación de buena demanda y menor disponibilidad, mientras los calibres grandes todavía mantienen una oferta suficiente asociada principalmente a Perú.

En el caso de Algeciras, como referencia del mercado español disponible, en la semana 34 el calibre 24 estaba situado cerca de USD 2,70/kg, ligeramente por encima del 18, en torno a USD 2,65/kg.

¿Menos oferta significa mayores precios?

La disminución de los envíos peruanos abre la posibilidad de un mercado más ajustado, aunque las fuentes consultadas evitan proyectar una subida lineal de precios.

Katkovcin anticipa un escenario mixto, en el que una menor oferta podría favorecer los precios, aunque sin eliminar las variaciones entre semanas.

“Preveo un escenario mixto: cierta presión alcista, pero con fluctuaciones semanales que dependerán del ritmo de llegadas desde Sudáfrica, Kenia y el volumen restante de Perú” señala.

Ruete pone todavía más énfasis en la volatilidad. Según su análisis, Perú estaría terminando su temporada cuatro o cinco semanas antes de lo esperado inicialmente, mientras los siguientes orígenes aún no alcanzan volúmenes suficientes para sustituir rápidamente esa oferta. Para el especialista, los inventarios europeos relativamente bajos favorecen los precios, aunque la capacidad de la demanda para absorber nuevas alzas también establece un límite.

“El punto crítico de las próximas semanas no es solamente cuánto volumen sale de Perú, sino la velocidad de esa caída versus la velocidad con que Colombia, Chile, Sudáfrica, Kenia y eventualmente México sean capaces de llenar el espacio”sostiene Ruete.

Más que una Europa repentinamente sin fruta, los datos muestran un mercado que continúa recibiendo importantes volúmenes peruanos, pero que empieza a redistribuir su oferta. El espacio que deja Perú existe; la incógnita es qué orígenes podrán ocuparlo, a qué velocidad y con qué calidad.