“O México continuará a crescer e a priorizar o mercado dos Estados Unidos.”

Essa é a opinião do engenheiro e consultor mexicano Ramón Paz Vega, que conversou com a Avobook sobre a indústria de seu país e por que é viável investir no crescimento contínuo do mercado vizinho.

Ramón Paz Vega não apenas entrou no mundo do abacate. Ele nasceu nele. É um produtor de terceira geração, começando com seu avô e continuando com seu pai, Ramón Paz Aguilar, que foi responsável pelos pomares por quase 40 anos, em uma região onde a produção de abacate começou na década de 1960.

“Eu praticamente nasci debaixo de um abacateiro. Sou produtor de abacate de terceira geração. Meu pai era agricultor, e meu avô também, embora não utilizassem os sistemas de cultivo mais intensivos e tecnologicamente avançados que temos hoje. Meu pai foi quem desenvolveu os pomares. É por isso que brinco que tenho sangue verde. Eu sempre ia com ele para os pomares e adorava o campo. Por isso estudei Agronomia e Agronegócio e sempre trabalhei no setor”, conta Ramón Paz.

Atualmente, ele integra o conselho administrativo da Agrícola PAVE, uma empresa familiar liderada por Sergio Paz e composta pelos seis irmãos Paz Vega. A empresa possui fazendas em Michoacán e Jalisco, as duas principais regiões produtoras de abacate do México.

Nesse espaço, Ramón preside o Comitê Técnico e o Comitê de Produtividade, acumulando tanto conhecimento que hoje é reconhecido como um dos profissionais que mais entendem da indústria do abacate naquele país.

Ele conversou com a Avobook para descrever o estado atual da produção e exportação de frutas mexicanas, explicando por que seu país concentrou seus esforços quase exclusivamente no abastecimento dos Estados Unidos, onde agora é o principal fornecedor, com mais de 80% de participação de mercado.

“O México tem potencial para exportar para muitos países, mas estamos cada vez mais focados nos mercados norte-americanos, especificamente nos Estados Unidos. O Canadá também é um mercado em crescimento para nós, mas muito menor. Estamos deixando de participar de outros mercados onde tradicionalmente tínhamos presença”, começa ele.

- Qual a porcentagem da produção mexicana que é exportada?

“Entre 48 e 50% é exportado. E o restante permanece no mercado interno. Da produção de Michoacán, que é o maior estado produtor do México, quase 80% é destinada à exportação, quase toda para os Estados Unidos.”

- Que parte da produção se destina aos Estados Unidos e que parte se destina a outros mercados?

“85% permanece nos Estados Unidos e, do restante, aproximadamente 7% ou 8% vai para o Canadá e entre 4% e 5% para o Japão, e quase nada mais é enviado para outros mercados. A Europa representa uma oportunidade quando surgem algumas brechas.”

- Qual a taxa de crescimento contínuo da produção de abacate no México?

“Em 2022, segundo dados da FAO, foram produzidas 2,5 milhões de toneladas. Dados do Ministério da Agricultura do México indicam que, em 2023, produzimos pouco mais de 2,9 milhões de toneladas. Ou seja, o México continua crescendo a uma taxa de aproximadamente 3,5% ao ano. É uma porcentagem pequena, mas representa um número muito grande.”

- Está sendo cultivado nas mesmas áreas de produção tradicionais ou surgiram outras áreas para o cultivo?

“Nas mesmas áreas de produção tradicionais. De acordo com os dados exatos do Ministério da Agricultura, o México produziu 2.973.000 toneladas em 2023. Desse volume, 2.253.000 toneladas vieram de Michoacán. Ou seja, o estado cresce cerca de 2,5% ao ano. O segundo maior produtor é Jalisco, com 323.000 toneladas e uma taxa de crescimento de cerca de 4% ao ano. Há também outros estados, como o Estado do México, que circunda a Cidade do México. Lá, são produzidas 132.000 toneladas, com uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano. Nayarit, localizado ao norte de Jalisco, tem uma taxa de crescimento semelhante, com 76.000 toneladas. O restante do país produz outras 200.000 toneladas.”

Qual é a estratégia de longo prazo para gerenciar esse crescimento? Vocês continuarão focando quase que exclusivamente nos Estados Unidos?

“A tendência do México tem sido concentrar-se cada vez mais nos Estados Unidos. De fato, nossa taxa de crescimento em outros mercados, como Japão, Europa e China, é negativa. Estamos em declínio nesses mercados em termos absolutos, não apenas em termos de participação de mercado . O mercado americano continua a crescer em um ritmo muito bom. Ele não cresce mais rápido porque, às vezes, não há fruta suficiente disponível. Minha hipótese é que, no caso dos Estados Unidos e talvez de outros mercados agrícolas semelhantes, não é a livre interação entre oferta e demanda que determina os volumes vendidos, mas sim a oferta que determina a quantidade demandada. Se o México não tiver mais frutas para exportar, elas não serão consumidas em maior quantidade nos Estados Unidos.”

— Então, o foco do México continuará sendo a América do Norte por muito tempo?

“Acredito que o mercado dos Estados Unidos tem potencial para continuar crescendo, desde que haja frutas de qualidade disponíveis a preços razoáveis. É o único mercado no mundo com mecanismos e instituições de promoção muito específicos que apoiam a promoção, a pesquisa e o desenvolvimento de mercado. Nenhum outro mercado no mundo tem isso, e acredito que o México está apostando nisso. Está apostando que o pequeno crescimento que estamos experimentando nas exportações pode ser direcionado para os mercados dos Estados Unidos e do Canadá, eliminando a necessidade de buscar outros mercados.”

- Qual o motivo para não retomar as operações em outros mercados?

“Temos muitas outras vantagens em exportar para os Estados Unidos. Nossas frutas chegam à fronteira em 24 horas e a Nova York em três dias. Portanto, o risco de deterioração do produto é mínimo em comparação com viagens marítimas de duas a quatro semanas, onde o risco é muito maior, como é o caso do Peru e de outros países que precisam exportar por navio. O mesmo se aplica ao risco comercial de mudanças nas condições e preços do mercado; para nós, é mínimo. Se soubermos hoje que o preço caiu, suspendemos a colheita imediatamente. Se começar a melhorar, começamos a colher mais hoje, para carregar amanhã. É verdade que nossa produção diminui durante o verão do Hemisfério Norte, entre o final de maio e julho. Mas isso será compensado pela produção antecipada em Jalisco.”

- Estar mais perto tem alguma correlação com ser mais vantajoso em termos de fluxo de caixa?

“Para os exportadores, em termos de riscos de crédito e fluxo de caixa, exportar para os Estados Unidos é muito mais vantajoso. Podemos exportar esta semana e talvez receber o pagamento em uma ou duas semanas, dependendo das negociações com o importador. Já para a Europa ou o Japão, a viagem em si leva de duas a três semanas, e a viagem de volta leva cinco, seis ou sete semanas. É por isso que seremos mais persistentes na defesa da nossa participação de mercado nesses países.”

Você acha que esse crescimento na produção mexicana afetará outras origens que vendem nos Estados Unidos, forçando-as a desenvolver outros mercados?

“Embora seja verdade que o México seja o principal fornecedor, há espaço para outras empresas. Até o momento, não tivemos que disputar participação de mercado. O Peru, o outro grande produtor, que abastece principalmente durante o verão do Hemisfério Norte, vem aumentando sua participação no mercado dos Estados Unidos. A Colômbia também está crescendo e em breve poderá abastecer durante o ano todo, assim como o México. Ainda é uma indústria muito pequena e seus volumes também são bastante limitados. Mas sua qualidade está melhorando.”

- E o que você observou no comportamento do Peru e da Colômbia?

“Tenho acompanhado as estatísticas desses países exportadores e vejo que o Peru está se esforçando para diversificar. Tradicionalmente, o foco era a Europa, mas os grandes volumes que o Peru alcançou fazem com que o mercado europeu fique saturado em certos períodos, em maio e junho, às vezes até mesmo em abril, causando uma queda acentuada nos preços. Portanto, os peruanos têm buscado, de forma muito inteligente, diversificar suas exportações. Além da América do Norte, eles estão experimentando um crescimento notável na Ásia. Hoje, dominam o mercado chinês, com mais de 70%. Têm crescido no Japão, experimentando exportações para a Índia e até mesmo para a Argentina e o Chile, que já é o segundo ou terceiro maior comprador de abacates peruanos. No caso da Colômbia, embora seu principal mercado internacional continue sendo a Europa, o país tem uma estratégia deliberada de crescimento nos Estados Unidos e, aos poucos, está obtendo sucesso.”

Então, em vez de deixar de pensar nos Estados Unidos, essas origens terão que continuar ajustando seus volumes, levando em conta o que o México faz?

“A presença dominante do México nos Estados Unidos pode limitar um pouco o volume de vendas de outros países para lá, mas continuo acreditando que há espaço para crescimento. Por outro lado, os Estados Unidos não são um mercado tão aberto quanto a Europa, onde qualquer um pode entrar. Existem procedimentos, principalmente fitossanitários. O acesso é relativamente restrito. Atualmente, apenas alguns países têm acesso: Espanha, que nunca exportou nada; Nova Zelândia, que exporta muito pouco; e a República Dominicana, que tem uma pequena produção. Na Europa, bem, qualquer um pode exportar.”

- Como você caracterizaria o crescimento do consumo nos Estados Unidos?

“ O consumo nos Estados Unidos cresceu em todo o país. Está chegando a quase 4 quilos per capita, o que é um número muito significativo. Mas o consumo continua muito heterogêneo geograficamente. A Califórnia é o maior consumidor. Ela consome o mesmo que o México ou mais em termos per capita. E há outros estados que ainda têm um consumo muito baixo, mas com grande potencial.”

- Seria possível diversificar as variedades de abacate que poderiam ser exportadas para os Estados Unidos?

“Essa é uma ótima pergunta também. O programa que rege as exportações entre o México e os Estados Unidos é um acordo bilateral com padrões fitossanitários e uma abordagem sistêmica, estabelecido em 1997. Mas todo esse programa fitossanitário é baseado exclusivamente na variedade Hass e permite apenas a exportação dessa variedade. Então, exportamos a subvariedade que chamamos de Méndez aqui, que em outros lugares é chamada de Carmen. Porque é uma subvariedade da Hass que floresce mais cedo. Hoje, especialmente no setor de abacate, novas variedades estão surgindo que são do tipo Hass, mas não exatamente Hass. Então, comercialmente, elas poderiam ser exportadas, mas em termos fitossanitários, resta saber se o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos as aceitará como tal ou se precisará realizar análises de risco adicionais. Eu sei, por exemplo, que a indústria peruana está solicitando ao governo dos Estados Unidos que expanda o programa para incluir outras variedades. O México não fez nenhum pedido nesse sentido, então os benefícios potenciais que poderíamos ter com essas novas variedades, por enquanto, a curto prazo, são incertos.” não poderão tirar proveito delas."

A hipótese que ele compartilhou conosco foi a de que continuará sendo melhor para o México manter seus laços com os Estados Unidos. Mas, caso isso mude em algum momento, como eles estarão preparados em termos de manuseio pós-colheita e práticas agronômicas para que as frutas suportem longas viagens?

“A possibilidade de não alcançarmos o mercado dos Estados Unidos é um risco, mas teríamos que buscar a diversificação no consumo interno dentro do México, em vez de por meio de outras exportações. Ou mercados próximos, como a América Central. Para retornar à Europa ou à Ásia, temos que trabalhar nossos campos. Mas devemos diferenciar entre Michoacán, que é o principal estado produtor, e Jalisco. A produção em Jalisco é mais recente, mais avançada tecnologicamente e praticamente toda utiliza sistemas de irrigação. Eu diria que, em termos de manejo do campo, está preparado para fazer um bom trabalho exportando para mercados distantes, em termos de manuseio pós-colheita. As práticas pós-colheita que costumávamos seguir, em termos de rotinas de refrigeração e tudo mais, foram esquecidas. Elas estão escritas em algum lugar e tudo mais, mas deixaram de ser praticadas. Acho que Jalisco está mais bem preparado do que Michoacán. Em Michoacán, dois terços, 65%, dos pomares não são irrigados e dependem da água da chuva. Isso limita os momentos em que a fertilização pode ser aplicada. Então, normalmente, as frutas, as uvas de Michoacán, por exemplo, tem níveis de nitrogênio ligeiramente mais altos, o que os torna um pouco mais suscetíveis a certos distúrbios fisiológicos pós-colheita.”

Além disso, deixa o país à mercê das condições climáticas, como ocorreu no Chile com a seca.

“É verdade, especialmente com as mudanças climáticas que já estamos vendo e sentindo de forma muito tangível. Até agora, em nossa região, a média de precipitação não diminuiu, embora tenhamos tido duas primaveras consecutivas muito secas e quentes. O que mais notamos em termos de mudanças climáticas é um aumento no que poderíamos chamar de eventos catastróficos: tempestades de granizo e vendavais. Mas a média anual de precipitação nos últimos anos permaneceu mais ou menos a mesma.”