“Il Messico continuerà a crescere e a dare priorità al mercato degli Stati Uniti”

Lo afferma l'ingegnere e consulente messicano Ramón Paz Vega, che ha parlato con Avobook dell'industria del suo Paese e del perché sia fattibile investire nella crescita continua del mercato limitrofo.

Ramón Paz Vega non è entrato nel mondo degli avocado per caso. Ci è nato dentro. È un produttore di terza generazione, avendo iniziato con il nonno e continuando con il padre, Ramón Paz Aguilar, che è stato responsabile dei frutteti per quasi 40 anni, in una zona dove la produzione di avocado è iniziata negli anni '60.

"Sono praticamente nato sotto un albero di avocado. Sono un coltivatore di avocado di terza generazione. Mio padre era un contadino, e anche mio nonno lo era, sebbene non utilizzasse i sistemi di coltivazione più intensivi e tecnologicamente avanzati che abbiamo oggi. È mio padre che ha sviluppato i frutteti. Ecco perché scherzo dicendo che ho il sangue verde. Andavo sempre con lui nei frutteti e amavo molto la campagna. Ecco perché ho studiato Agronomia e Agroalimentare, e ho sempre lavorato nel settore", racconta Ramón Paz.

Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di Agrícola PAVE, un'azienda a conduzione familiare guidata da Sergio Paz e composta dai sei fratelli Paz Vega. L'azienda possiede aziende agricole a Michoacán e Jalisco, le due principali regioni produttrici di avocado del Messico.

In questo ambito, Ramón presiede il Comitato Tecnico e il Comitato di Produttività, accumulando così tante conoscenze che oggi è riconosciuto come uno dei professionisti più esperti del settore dell'avocado in quel Paese.

Ha parlato con Avobook per descrivere lo stato attuale della produzione e delle esportazioni di frutta messicana, spiegando perché il suo Paese ha concentrato le sue energie quasi esclusivamente sulla fornitura agli Stati Uniti, di cui è ormai il principale fornitore, con una quota di mercato superiore all'80%.

"Il Messico ha il potenziale per esportare in molti paesi, ma ci stiamo concentrando sempre di più sui mercati nordamericani, in particolare sugli Stati Uniti. Anche il Canada è un mercato in crescita per noi, ma molto più piccolo. Stiamo cessando di essere presenti in altri mercati in cui eravamo tradizionalmente presenti", inizia.

- Quale percentuale della produzione messicana viene esportata?

"Tra il 48 e il 50% viene esportato. Il resto rimane sul mercato interno. Della produzione di Michoacán, che è il maggiore stato produttore del Messico, quasi l'80% è destinato all'esportazione, quasi interamente negli Stati Uniti."

- Quale parte della produzione sarà destinata agli Stati Uniti e quanta sarà destinata ad altri mercati?

"L'85% rimane negli Stati Uniti, e del resto, circa il 7% o l'8% va in Canada e tra il 4% e il 5% in Giappone, e quasi nulla viene inviato ad altri mercati. L'Europa è un'opportunità quando ci sono delle opportunità."

- A quale ritmo è continuata la crescita della produzione di avocado in Messico?

"Nel 2022, secondo i dati della FAO, sono state prodotte 2,5 milioni di tonnellate. I dati del Ministero dell'Agricoltura messicano indicano che, nel 2023, abbiamo prodotto poco più di 2,9 milioni di tonnellate. Ciò significa che il Messico continua a crescere, a un tasso annuo di circa il 3,5%. È una piccola percentuale, ma di una cifra molto elevata."

- Cresce nelle stesse zone di produzione tradizionali o ci sono altre aree che sono emerse per la coltivazione?

“Nelle stesse aree di produzione tradizionali. Secondo i dati esatti del Ministero dell'Agricoltura, il Messico ha prodotto 2.973.000 tonnellate nel 2023. Di questo volume, 2.253.000 tonnellate provenivano dal Michoacán. Ciò significa che cresce di circa il 2,5% annuo. Il secondo stato produttore è Jalisco, con 323.000 tonnellate e un tasso di crescita di circa il 4% annuo. Poi ce ne sono altri, come lo Stato del Messico, che circonda Città del Messico. Lì vengono prodotte 132.000 tonnellate, con un tasso di crescita dell'1,5% annuo. Nayarit, situato a nord di Jalisco, ha all'incirca lo stesso tasso di crescita, con 76.000 tonnellate. Il resto del paese produce altre 200.000 tonnellate.”

- Qual è la strategia a lungo termine per gestire questa crescita? Continuerete a concentrarvi quasi esclusivamente sugli Stati Uniti?

"La tendenza del Messico è stata quella di concentrarsi sempre di più sugli Stati Uniti. In effetti, il nostro tasso di crescita in altri mercati come Giappone, Europa e Cina è negativo. Stiamo registrando un calo in termini assoluti, non solo in termini di quota di mercato . Il mercato statunitense continua a crescere a un ritmo molto sostenuto. Non cresce più velocemente perché a volte non c'è abbastanza frutta disponibile. La mia ipotesi è che, nel caso degli Stati Uniti e forse di altri mercati agricoli simili, non sia il libero gioco della domanda e dell'offerta a determinare i volumi venduti, ma piuttosto l'offerta a determinare la quantità domandata. Se il Messico non ha più frutta da esportare, non ne verrà consumata di più negli Stati Uniti".

- Quindi l'attenzione del Messico continuerà a concentrarsi sul Nord America per molto tempo?

"Credo che il mercato degli Stati Uniti abbia il potenziale per continuare a crescere finché ci sarà frutta di qualità disponibile a prezzi ragionevoli. È l'unico mercato al mondo con meccanismi promozionali e istituzioni molto specifici che supportano la promozione, la ricerca e lo sviluppo del mercato. Nessun altro mercato al mondo ha tutto questo, e credo che il Messico ci stia scommettendo. Sta scommettendo che la piccola crescita che stiamo registrando nelle esportazioni possa essere concentrata nei mercati degli Stati Uniti e del Canada, eliminando la necessità di cercare altri mercati."

- Qual è il motivo per cui non si riprendono le operazioni in altri mercati?

“Abbiamo molti altri vantaggi nell'esportare negli Stati Uniti. La nostra frutta arriva al confine in 24 ore e a New York in tre giorni. Pertanto, il rischio di deterioramento del prodotto è minimo rispetto ai viaggi via mare di due-quattro settimane, dove il rischio è molto più elevato, come nel caso del Perù e di altri paesi che devono esportare via nave. Lo stesso vale per il rischio commerciale legato alle variazioni delle condizioni di mercato e dei prezzi; per noi è minimo. Se oggi sappiamo che il prezzo è sceso, sospendiamo immediatamente la raccolta. Se inizia a migliorare, iniziamo a raccogliere di più oggi, per caricare domani. È vero che la nostra produzione diminuisce durante l'estate dell'emisfero settentrionale, tra fine maggio e luglio. Ma questo sarà compensato dalla produzione anticipata a Jalisco.”

- Essere più vicini è correlato a un maggiore vantaggio in termini di flusso di cassa?

"Per gli esportatori, in termini di rischi di credito e di flusso di cassa, esportare negli Stati Uniti è molto più vantaggioso. Possiamo esportare questa settimana e forse essere pagati in una o due settimane, a seconda delle trattative con l'importatore. Mentre esportare in Europa o in Giappone richiede dalle due alle tre settimane solo il viaggio, e cinque, sei o sette settimane per il ritorno. Ecco perché saremo più tenaci nel difendere la nostra quota di mercato lì".

- Credi che questa crescita della produzione messicana avrà ripercussioni anche sulle altre origini che vendono negli Stati Uniti, costringendole a sviluppare altri mercati?

"Se è vero che il Messico è il principale fornitore, c'è spazio anche per altre aziende. Finora non abbiamo dovuto lottare per le quote di mercato. Il Perù, l'altro grande produttore, che rifornisce principalmente durante l'estate dell'emisfero settentrionale, ha aumentato la sua quota di mercato negli Stati Uniti. Anche la Colombia sta crescendo e presto sarà in grado di fornire tutto l'anno, proprio come il Messico. È ancora un settore molto piccolo e i suoi volumi sono piuttosto limitati. Ma la qualità sta migliorando."

- E cosa hai osservato nel comportamento del Perù e della Colombia?

Ho seguito le statistiche di questi paesi esportatori e vedo che il Perù sta cercando di diversificare. Tradizionalmente si è concentrato molto sull'Europa, ma gli ingenti volumi raggiunti hanno portato il Perù a saturare il mercato europeo in determinati periodi, a maggio e giugno, a volte addirittura già ad aprile, causando un crollo dei prezzi. Quindi, i peruviani hanno cercato con grande intelligenza di diversificare le loro esportazioni. Oltre al Nord America, stanno registrando una crescita notevole in Asia. Oggi dominano il mercato cinese, con oltre il settanta percento. Hanno coltivato in Giappone, sperimentando spedizioni in India e persino in Argentina e Cile, che è già il secondo o terzo acquirente di avocado peruviani. Nel caso della Colombia, sebbene il suo principale mercato internazionale rimanga l'Europa, ha una strategia deliberata di crescita negli Stati Uniti e, a poco a poco, ci sta riuscendo.

- Quindi, anziché smettere di pensare agli Stati Uniti, queste origini dovranno continuare ad adeguare i loro volumi, tenendo conto di ciò che fa il Messico?

"La presenza dominante del Messico negli Stati Uniti potrebbe in qualche modo limitare la quantità di prodotti che altri Paesi possono vendere lì, ma ritengo che ci sia spazio per crescere. D'altra parte, gli Stati Uniti non sono un mercato aperto come l'Europa, dove chiunque può andare. Esistono procedure, soprattutto fitosanitarie. L'accesso è relativamente limitato. Attualmente, solo pochi Paesi hanno accesso: la Spagna, che non ha mai spedito nulla; la Nuova Zelanda, che spedisce molto poco; e la Repubblica Dominicana, che ha una piccola produzione. In Europa, beh, chiunque può spedire."

- Come definiresti la crescita dei consumi negli Stati Uniti?

" Il consumo negli Stati Uniti è cresciuto in tutto il Paese. Sta raggiungendo quasi i 4 chili pro capite, un numero molto significativo. Ma il consumo rimane molto eterogeneo geograficamente. La California è il maggiore consumatore. Consuma quanto il Messico o di più in termini pro capite. E ci sono altri stati che hanno ancora un consumo molto basso, ma il potenziale è grande."

- È possibile diversificare le varietà di avocado che possono essere esportate negli Stati Uniti?

Anche questa è un'ottima domanda. Il programma che regola le esportazioni tra Messico e Stati Uniti è un accordo bilaterale con standard fitosanitari e un approccio sistemico, istituito nel 1997. Ma l'intero programma fitosanitario si basa esclusivamente sulla varietà Hass e consente solo quell'esportazione. Quindi, esportiamo la sottovarietà che qui chiamiamo Méndez, che altrove si chiama Carmen. Perché è una sottovarietà Hass che fiorisce prima. Oggi, soprattutto nel settore dell'avocado, stanno emergendo nuove varietà che appartengono al tipo Hass, ma non esattamente Hass. Quindi, commercialmente, potrebbero essere spedite, ma dal punto di vista fitosanitario, resta da vedere se il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti le accetterà come tali o se dovrà condurre ulteriori analisi dei rischi. So, ad esempio, che l'industria peruviana sta chiedendo al governo degli Stati Uniti di espandere il programma per includere altre varietà. Il Messico non ha presentato alcuna richiesta in tal senso, quindi i potenziali benefici che potremmo ottenere con queste nuove varietà, per ora, nel a breve termine, "Non saremo in grado di trarne vantaggio."

L'ipotesi che ha condiviso con noi è che per il Messico sarà meglio continuare a rimanere legato agli Stati Uniti. Ma, nel caso in cui la situazione dovesse cambiare, come vengono preparati in termini di gestione post-raccolta e pratiche agronomiche affinché i frutti possano sopportare lunghi viaggi?

“La possibilità di non raggiungere il mercato statunitense è un rischio, ma dovremmo cercare di diversificare il consumo interno in Messico, piuttosto che attraverso altre esportazioni. O mercati vicini, come l'America Centrale. Per tornare in Europa o in Asia, dobbiamo lavorare i nostri campi. Ma dobbiamo distinguere tra Michoacán, che è il principale stato produttore, e Jalisco. La produzione a Jalisco è più recente, più avanzata tecnologicamente e praticamente tutta utilizza sistemi di irrigazione. Direi che, in termini di gestione dei campi, è preparata a fare un buon lavoro nell'esportazione verso mercati lontani, in termini di gestione post-raccolta. Le pratiche post-raccolta che seguivamo in passato, in termini di routine di refrigerazione e tutto il resto, sono state dimenticate. Sono scritte da qualche parte, ma hanno smesso di essere praticate. Penso che Jalisco sia più preparata di Michoacán. A Michoacán, due terzi, il 65%, dei frutteti non sono irrigati e dipendono dall'acqua piovana. Questo limita i periodi in cui è possibile applicare la fertilizzazione. Quindi, normalmente l'uva del Michoacán, ad esempio, ha livelli di azoto leggermente più elevati, il che la rende un po' più suscettibile a certi disturbi fisiologici post-raccolta."

- Inoltre, lo lascia in balia delle intemperie, come è accaduto in Cile con la siccità.

"Esatto, soprattutto con il noto cambiamento climatico che stiamo già vedendo e percepindo in modo molto tangibile. Finora nella nostra regione, in media, le precipitazioni non sono diminuite, nonostante due anni consecutivi di primavere molto secche e calde. Ciò che abbiamo notato di più in termini di cambiamento climatico è un aumento di quelli che potremmo definire eventi catastrofici: grandinate e tempeste di vento. Ma la piovosità media annua negli ultimi anni è rimasta più o meno la stessa."