L'Europa e la diversità degli attori: ce ne sarà abbastanza per tutti?

In questo continente, la domanda di avocado continua a crescere e il gran numero di paesi fornitori continuerà a offrire una varietà di calibri e a soddisfare la domanda. Ma in che misura questa diversità può coesistere?

Il mercato europeo dell'avocado presenta due caratteristiche principali: in primo luogo, è in crescita. A un ritmo lento, ma in crescita. In secondo luogo, è rifornito da più origini. Il Perù è in testa, rappresentando circa il 40% del frutto commercializzato nel continente. Al di sotto del Perù, gli altri esportatori stanno attraversando un periodo in cui la crescita di alcuni influenza le decisioni commerciali di altri.

Data questa situazione, sorgono diverse domande per comprendere cosa stia accadendo in questo mercato: esiste un equilibrio tra la crescita dei consumi e l'offerta di avocado di diverse origini in Europa? Possono così tante origini continuare a coesistere in un mercato di consumo che non cresce più del 10% annuo?

“AvoMagazine” ha posto queste domande a due esperti del settore dell’avocado in Europa: l’esperto Víctor Ruete, consulente di Tropical Millenium, un’azienda appartenente a Baika; e Fabrice de Jonge, ex dirigente dell’azienda olandese Groot Fresh Group, ora proprietario del proprio importatore, Exoticals.

Entrambi concordano sul fatto che il potenziale di crescita è molto ampio e, pertanto, ci sono le condizioni giuste per uno scenario con più fornitori.

"L'Europa presenta ancora un grande potenziale di crescita nel consumo di avocado. Attualmente, il consumo pro capite annuo nella regione è stimato in poco più di 1 chilo, mentre negli Stati Uniti raggiunge quasi i 4 chili all'anno. Inoltre, è importante considerare che ci sono paesi con un elevato potenziale di domanda che non fanno parte dei 27 membri dell'Unione Europea o del Regno Unito. Ciò indica che l'offerta può continuare ad espandersi per soddisfare una domanda che ha ancora margini di crescita", commenta Víctor Ruete.

Naturalmente, la dinamica di questa evoluzione non è uniforme in tutto il continente. Ci sono regioni, come l'Europa orientale, che stanno trainando questo aumento. Fabrice de Jonge lo spiega sottolineando che la curva ascendente non è così ripida come negli anni precedenti, quando si aggirava intorno al 13% annuo. Ora quella cifra è inferiore, attestandosi in media al 10%, ma con alcune aree che si distinguono più di altre.

"Ad esempio, la domanda è in crescita in Polonia, dove il potere d'acquisto sta aumentando. Notiamo una domanda considerevole anche in Scandinavia, Spagna e Francia, a causa del consumo in chilogrammi pro capite. Notiamo una domanda considerevole anche nel Regno Unito e in Germania, a causa delle dimensioni dei due Paesi", spiega.

L'impatto dei fornitori emergenti

Un'altra differenza cruciale con gli Stati Uniti risiede nel numero e nelle dimensioni dei paesi fornitori. Negli Stati Uniti, circa l'85% degli avocado proviene dal Messico, mentre in Europa sono diversi i paesi fornitori.

"Molti di questi Paesi esportatori condividono le stesse stagioni di produzione, il che li rende più o meno competitivi a seconda della stagionalità e della capacità di diversificare l'offerta. Il Perù, ad esempio, rappresenta circa il 40% del mercato europeo, mentre il resto è suddiviso tra almeno dieci diverse origini. In questo contesto, la strategia di posizionamento dei frutti di ciascun Paese è fondamentale in un contesto altamente competitivo", avverte il consulente di Tropical Millenium.

È qui che si può rilevare la grande qualità attualmente apprezzata in Europa: i movimenti dinamici delle quote di mercato.

"Il settore dell'avocado è fortemente influenzato da fattori climatici che incidono significativamente sulla produzione, quindi ogni stagione presenta variazioni nell'offerta. Tuttavia, si è osservata una crescita della produzione e una partecipazione di nuove origini. Un esempio è la Colombia, che è riuscita a posizionarsi come terzo esportatore mondiale di avocado Hass, seguita da vicino da paesi emergenti come Marocco e Kenya. Inoltre, nuovi attori come Brasile, Tanzania, Mozambico, Guatemala ed Ecuador stanno aumentando la loro presenza sul mercato. Con il costante inserimento di nuovi ettari di produzione, si prevede che le dinamiche della quota di mercato continueranno a evolversi nei prossimi anni", spiega Víctor Ruete.

In effetti, la fine del 2024 ha mostrato alcuni segnali di questa tendenza. Uno di questi è stata l'impennata del Marocco, che è entrato nel mercato con notevole forza, sia in termini di volumi che di qualità, prolungando la sua campagna almeno fino alla fine di febbraio.

L'evoluzione dei raccolti potrebbe influenzare le decisioni commerciali di altre origini. Infatti, Víctor Ruete afferma che "l'ingresso del Marocco nel mercato europeo è stato significativo e ha avuto un impatto sull'offerta di altre origini, come la frutta tardiva dal Cile, la produzione precoce dal Perù e, soprattutto, i fornitori del Mediterraneo. La maggior parte dei frutteti marocchini è ancora giovane, il che significa che molti ettari sono in fase di sviluppo e non hanno ancora raggiunto la piena maturità produttiva".

A suo avviso, nel breve termine questa nuova condizione rappresenta una sfida per altri produttori come Israele, Spagna e Portogallo, che dovranno adattarsi a una maggiore concorrenza nella stagione invernale, tradizionalmente più limitata nell'offerta.

Fabrice de Jonge concorda con questa opinione, poiché il Marocco ha un altro vantaggio: il prezzo è più basso perché non ha un mercato interno forte come quello cileno, e sta crescendo in modo significativo. "Stimo che quest'anno abbiano avuto una crescita di quasi il 50% rispetto all'anno scorso, passando da 60.000 tonnellate a circa 90.000", spiega de Jonge.

“Guardando al futuro, la continua crescita del Marocco potrebbe modificare ulteriormente le dinamiche del mercato”, afferma Ruete.

Calibri diversi come chiavi strategiche

Un'altra caratteristica che il mercato europeo dell'avocado sta dimostrando è la richiesta di diverse dimensioni, a seconda del tipo di acquirente e dei paesi di destinazione. Per questo motivo, Fabrice de Jonge è fermamente convinto che diverse origini possano coesistere all'interno della regione, poiché un fattore determinante per il successo di qualsiasi origine è avere volumi e dimensioni adeguati, a seconda del periodo dell'anno e del paese che richiede il frutto.

"Tornando all'esempio del Marocco, è importante considerare che la loro crescita si concentra su frutti di grandi dimensioni. Non hanno frutti di piccole dimensioni. Ecco perché attualmente (a metà febbraio) stiamo riscontrando una forte pressione sul mercato per i calibri 12, 14 e 16. Ecco perché dobbiamo approvvigionarci di frutta da altre origini. Ad esempio, io mi rifornisco dalla Colombia, che ha calibri dal 20 al 32. Questo è il vantaggio di avere origini multiple, perché ogni mercato locale richiede frutta diversa", spiega.

De Jonge sottolinea che le pezzature più richieste in Europa continueranno a essere, in generale, comprese tra 16 e 22. Tuttavia, "mentre una pezzatura come 18-20 può essere venduta in diversi Paesi, non è la stessa ovunque: qui nei Paesi Bassi non consumiamo pezzature grandi come 12-14. Quel frutto è più adatto all'Europa meridionale, come Spagna e Italia. Le pezzature più piccole sono più richieste nell'Europa settentrionale, come la Scandinavia", spiega.

Sfide: logistica e tempi di percorrenza

I volumi di produzione locali (Mediterraneo ed europeo) sono insufficienti a soddisfare la domanda. Pertanto, le forniture da Perù, Colombia, Cile e altre origini latinoamericane sono essenziali. Ma lo sono anche Sudafrica, Kenya, Tanzania e altre parti dell'Africa, che hanno individuato opportunità, seppur non prive di sfide.

"La qualità è un fattore chiave nel commercio di avocado, soprattutto per i frutti d'oltremare, che richiedono una gestione logistica rigorosa. Negli ultimi anni, i problemi logistici hanno avuto un impatto significativo sul settore, con sfide come la mancanza di spazio sulle navi, la carenza di container, la congestione dei porti e tempi di transito più lunghi del solito", avverte Víctor Ruete.

Aggiunge: "A ciò si aggiungono le difficoltà logistiche nei paesi di origine, nonché le limitazioni nella capacità di lavorazione e trasporto locale. Questi fattori non solo incidono sulla qualità del prodotto finale, ma hanno anche un impatto sulla domanda e, di conseguenza, sui prezzi di mercato. In questo senso, l'efficienza logistica continuerà a essere un aspetto critico per garantire la competitività delle diverse origini".

Fattori come le condizioni meteorologiche potrebbero continuare a influenzare le dinamiche dell'offerta. Per questo motivo, il consiglio di Víctor Ruete è fondamentale: "Il settore deve rimanere attento agli sviluppi del mercato per adattare di conseguenza le strategie di marketing".