Renégociation d'un accord de libre-échange, croissance soutenue des volumes et concurrence : les avocats mexicains face à leur propre succès

Chez Avobook, nous analysons les scénarios possibles générés par la courbe ascendante des volumes d'avocats mexicains disponibles à l'exportation, en tenant compte de la situation actuelle aux États-Unis (avec lesquels l'ALENA doit être renégociée) et des difficultés liées au retour vers d'autres marchés, si cela s'avérait nécessaire.

L'industrie mexicaine de l'avocat est confrontée à un paradoxe que seuls les géants de l'exportation agricole comprennent véritablement. Alors qu'elle consolide une saison record – avec un volume d'exportation estimé à près de 1,3 million de tonnes, principalement destinées aux États-Unis – le secteur commence à se heurter à une question potentiellement délicate : que se passera-t-il si les volumes continuent de croître année après année sur un marché qui montre déjà des signes de saturation et où les prix sont historiquement bas ?

Cette hypothèse n'est pas théorique. Elle est pratique, commerciale et opportune. Le Mexique demeure, de loin, le premier producteur et exportateur mondial d'avocats, mais sa très forte dépendance au marché américain – qui a longtemps constitué un atout – l'amène désormais à s'interroger sur la manière d'éviter une flambée des prix due à l'abondance du fruit, à moins que celle-ci ne s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la consommation.

Tout cela s'accompagne d'une scène où de plus en plus d'acteurs tentent de consolider leur espace commercial : la Californie, qui prend des décisions pour se développer et défendre les avantages de sa situation géographique ; le deuxième géant, le Pérou, qui arrive en force à des moments clés ; et la Colombie, qui souhaite tirer profit de son avantage logistique pour atteindre les États-Unis.

Avobook a partagé cette réflexion avec Antonio Villaseñor, cadre de la société d'exportation AztecAvo, qui reconnaît que l'augmentation des volumes oblige à repenser des décisions stratégiques qui semblaient pourtant établies. Le retour vers l'Europe ou l'Asie, marchés que le Mexique avait délaissés lorsque les États-Unis absorbaient la quasi-totalité de son offre, refait surface dans la discussion, sans pour autant susciter de triomphalisme.

« Cela nous fait réfléchir », admet-il, avant de freiner aussitôt : la logistique reste le principal talon d'Achille.

« Malheureusement, la logistique demeure très complexe. S'agissant d'un produit périssable, sans un système logistique performant et des délais de transit adéquats pour garantir la qualité du produit à l'arrivée et son bon état sur le marché, la tâche sera ardue. C'est notre principal frein. Nous avons pris en compte ces contraintes, mais le risque reste très élevé. Tant que nous n'aurons pas surmonté ces obstacles, je pense que le Mexique restera largement exclu des marchés trop éloignés », explique-t-il.

À cette difficulté s'ajoute un effet secondaire du retrait du Mexique lui-même. En réduisant leur présence sur les marchés lointains, les compagnies maritimes ont réorienté leurs capacités vers d'autres secteurs et d'autres itinéraires.

« Le retour de ces marchandises sera coûteux », prévient Villaseñor, expliquant que les services logistiques répondent à une demande soutenue, et non à des fluctuations conjoncturelles. Autrement dit, il ne suffit pas qu’un exportateur souhaite simplement revenir : tout le système doit être mobilisé.

Tonnes par hectare

Parallèlement, la pression sur l'offre continue de s'accentuer. Dans ce cas précis, elle n'est pas due à de nouvelles plantations. Certaines viendront s'ajouter à celles déjà certifiées pour l'exportation vers les États-Unis, principalement dans le but d'améliorer la productivité.

Aujourd'hui, le rendement moyen des programmes destinés aux États-Unis oscille entre 8,5 et 9 tonnes par hectare, des chiffres que Villaseñor reconnaît comme insuffisants et stagnants depuis des années. La sécheresse des saisons précédentes a durement frappé, et ce n'est que maintenant, avec des précipitations plus favorables, qu'une opportunité de redressement se présente.

« Il reste beaucoup à faire en matière de productivité. Au sein de l'Association, nous discutons du fait qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les surfaces cultivées. Il suffit d'améliorer la productivité des cultures existantes. De toute évidence, cela permettra d'accroître l'efficacité du produit et d'augmenter l'offre afin de répondre à la demande du marché », explique-t-il.

Si cela se produit, la conséquence logique sera une offre encore plus abondante de fruits. Et alors, le dilemme des marchés deviendra inévitable.

Renégociation de l'ALE

Dans ce contexte, un autre facteur décisif entre en jeu : la renégociation de l’Accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, prévue pour 2026. Il s’agit sans aucun doute d’un processus plus complexe qu’initialement prévu, compte tenu d’un climat plus protectionniste et des signaux clairs des États-Unis indiquant leur volonté de redéfinir – voire de bilatéraliser – l’accord, qui inclut actuellement le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Bien que les avocats ne soient pas exclus de cette discussion, l'un de leurs avantages est que les États-Unis ne couvrent pas la demande annuelle avec leur production locale, tant en volume qu'en période de récolte, et dépendent donc structurellement de l'approvisionnement mexicain.

Toutefois, il ne faut pas négliger un élément essentiel : la stratégie de ses concurrents. La Californie, notamment, prévoit d’accroître sa propre production et de défendre fermement sa position sur le marché intérieur face à l’expansion mexicaine.

« Nous avons constaté que la Californie déploie des efforts considérables pour préserver son origine. Il semblerait qu'elle envisage également de doubler sa production actuelle, grâce à la possibilité de déplacer certaines plantations du sud de la Californie vers des zones situées un peu plus au nord de Los Angeles, où l'approvisionnement en eau paraît meilleur, ce qui atténuerait les effets du changement climatique. Mais nous sommes prêts à rester le principal promoteur d'avocats sur le marché américain », souligne Villaseñor.

Pour les experts du secteur mondial de l'avocat, comprendre la situation actuelle au Mexique n'est pas un exercice théorique. C'est essentiel pour anticiper les tendances, évaluer les opportunités et maîtriser les risques sur un marché où le leader donne toujours le ton, mais n'est plus seul.