L’Europe et la diversité des acteurs : y en aura-t-il assez pour tout le monde ?

Sur ce continent, la demande d'avocats ne cesse de croître, et les nombreux pays fournisseurs continueront d'offrir une variété de calibres pour y répondre. Mais dans quelle mesure cette diversité peut-elle coexister ?

Le marché européen de l'avocat présente deux caractéristiques principales : premièrement, il est en croissance, certes lente, mais bien réelle ; deuxièmement, il est approvisionné par de multiples pays. Le Pérou domine le marché, représentant environ 40 % des fruits commercialisés sur le continent. Derrière le Pérou, les autres exportateurs connaissent une période où la croissance des uns influence les décisions commerciales des autres.

Face à cette situation, plusieurs questions se posent pour comprendre ce qui se passe sur ce marché : existe-t-il un équilibre entre la croissance de la consommation et l’offre d’avocats de différentes origines en Europe ? Une telle diversité d’origines peut-elle continuer à coexister sur un marché de consommation dont la croissance annuelle n’excède pas 10 % ?

« AvoMagazine » a posé ces questions à deux experts du secteur de l’avocat en Europe : Víctor Ruete, conseiller expérimenté de Tropical Millenium, une société appartenant à Baika ; et Fabrice de Jonge, ancien cadre de la société néerlandaise Groot Fresh Group, qui possède maintenant sa propre société d’importation, Exoticals.

Tous deux s'accordent à dire que le potentiel de croissance est très important et que, par conséquent, les conditions sont réunies pour un scénario avec plusieurs fournisseurs.

« L’Europe présente encore un fort potentiel de croissance pour la consommation d’avocats. Actuellement, la consommation annuelle par habitant dans la région est estimée à un peu plus d’un kilo, tandis qu’aux États-Unis, elle atteint près de quatre kilos par an. De plus, il est important de noter que certains pays à fort potentiel de demande ne font pas partie des 27 États membres de l’Union européenne ni du Royaume-Uni. Cela indique que l’offre peut continuer à se développer pour répondre à une demande qui a encore du potentiel de croissance », commente Víctor Ruete.

Bien entendu, la dynamique de cette évolution n'est pas uniforme sur le continent. Certaines régions, comme l'Europe de l'Est, sont à l'origine de cette hausse. Fabrice de Jonge l'explique en soulignant que la progression est moins marquée que les années précédentes, où elle avoisinait les 13 % par an. Ce chiffre est désormais plus bas, à 10 % en moyenne, mais certaines zones affichent des performances plus marquées que d'autres.

« Par exemple, la demande est croissante en Pologne, où le pouvoir d'achat est en hausse. Nous constatons une demande considérable en Scandinavie, en Espagne et en France, en raison de la consommation en kilogrammes par habitant. Nous observons également une demande importante au Royaume-Uni et en Allemagne, du fait de la taille de ces pays », explique-t-il.

L'impact des fournisseurs émergents

Une autre différence cruciale avec les États-Unis réside dans le nombre et la taille des pays fournisseurs. Aux États-Unis, environ 85 % des avocats proviennent du Mexique, tandis qu'en Europe, plusieurs pays sont fournisseurs.

« Nombre de ces pays exportateurs partagent les mêmes saisons de production, ce qui les rend plus ou moins compétitifs selon la saisonnalité et leur capacité à diversifier leur approvisionnement. Le Pérou, par exemple, représente environ 40 % du marché européen, le reste étant réparti entre au moins dix origines différentes. Dans ce contexte, la stratégie de positionnement des fruits de chaque pays est cruciale dans un environnement hautement concurrentiel », prévient le conseiller de Tropical Millennium.

C’est là que l’on peut déceler la grande qualité actuellement appréciée en Europe : les évolutions dynamiques des parts de marché.

« La filière avocat est fortement tributaire des facteurs climatiques qui influent considérablement sur la production, ce qui explique les variations d'approvisionnement observées chaque saison. On constate toutefois une croissance de la production et une participation accrue de nouveaux pays producteurs. La Colombie, par exemple, est parvenue à se hisser au troisième rang mondial des exportateurs d'avocats Hass, suivie de près par des pays émergents comme le Maroc et le Kenya. Par ailleurs, de nouveaux acteurs tels que le Brésil, la Tanzanie, le Mozambique, le Guatemala et l'Équateur renforcent leur présence sur le marché. Avec l'augmentation constante des surfaces cultivées, la dynamique des parts de marché devrait continuer d'évoluer dans les années à venir », explique Víctor Ruete.

De fait, la fin de l'année 2024 a laissé entrevoir cette tendance. On a notamment constaté l'arrivée en force du Maroc, qui a investi le marché avec une vigueur considérable, tant en volume qu'en qualité, prolongeant sa campagne – au moins – jusqu'à fin février.

L’évolution de leurs récoltes pourrait influencer les décisions commerciales d’autres pays producteurs. En effet, Víctor Ruete affirme que « l’arrivée du Maroc sur le marché européen a été significative et a eu un impact sur l’approvisionnement d’autres pays, notamment en ce qui concerne les fruits tardifs du Chili, les premières récoltes du Pérou et, surtout, les fournisseurs méditerranéens. La plupart des vergers marocains sont encore jeunes, ce qui signifie que de nombreux hectares sont en phase de développement et n’ont pas encore atteint leur pleine maturité productive. »

Selon lui, à court terme, cette nouvelle situation représente un défi pour d'autres producteurs comme Israël, l'Espagne et le Portugal, qui devront s'adapter à une concurrence accrue pendant la saison hivernale, traditionnellement caractérisée par une offre plus restreinte.

Fabrice de Jonge partage cet avis, car le Maroc bénéficie d'un autre avantage : le prix y est plus bas, car son marché intérieur est moins développé qu'au Chili et connaît une croissance significative. « J'estime que cette année, la production a progressé de près de 50 % par rapport à l'année dernière, passant de 60 000 tonnes à environ 90 000 », explique-t-il.

« À l’avenir, la croissance continue du Maroc pourrait modifier davantage la dynamique du marché », déclare Ruete.

Des profils variés comme clés stratégiques

Une autre caractéristique du marché européen de l'avocat est la demande de calibres différents, selon le type d'acheteur et les pays de destination. C'est pourquoi Fabrice de Jonge est convaincu que différentes origines peuvent coexister au sein d'une même région, car la réussite de chaque origine repose en grande partie sur la disponibilité de volumes et de calibres adaptés à la saison et au pays demandeur.

« Pour reprendre l’exemple du Maroc, il est important de noter que leur production est axée sur les gros fruits. Ils ne produisent pas de petits fruits. C’est pourquoi nous subissons actuellement (mi-février) une forte pression sur le marché pour les calibres 12, 14 et 16. C’est pourquoi nous devons nous approvisionner en fruits d’autres origines. Par exemple, je m’approvisionne en Colombie, qui propose des calibres allant de 20 à 32. C’est tout l’avantage de diversifier nos sources d’approvisionnement, car chaque marché local a des exigences différentes », explique-t-il.

De Jonge souligne que, de manière générale, les calibres les plus demandés en Europe resteront entre 16 et 22. Cependant, « si un calibre comme 18-20 se vend dans plusieurs pays, ce n'est pas le cas partout : ici, aux Pays-Bas, on ne consomme pas de gros calibres comme 12-14. Ce type de fruit est plutôt destiné à l'Europe du Sud, comme l'Espagne et l'Italie. Les plus petits calibres sont davantage demandés en Europe du Nord, notamment en Scandinavie », explique-t-il.

Défis : logistique et temps de trajet

Les volumes de production locaux (méditerranéens et européens) sont insuffisants pour satisfaire la demande. Par conséquent, les approvisionnements en provenance du Pérou, de Colombie, du Chili et d'autres pays d'Amérique latine sont essentiels. L'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie et d'autres régions d'Afrique le sont tout autant, ayant identifié des opportunités malgré les difficultés.

« La qualité est un facteur clé dans le commerce de l’avocat, notamment pour les fruits destinés à l’exportation, ce qui exige une logistique rigoureuse. Ces dernières années, les problèmes logistiques ont fortement affecté le secteur, avec des difficultés telles que le manque de place sur les navires, la pénurie de conteneurs, la congestion portuaire et des délais de transit plus longs que d’habitude », prévient Víctor Ruete.

Il ajoute : « Cette situation est aggravée par les difficultés logistiques des pays d’origine, ainsi que par les limitations des capacités locales de transformation et de transport. Ces facteurs influent non seulement sur la qualité du produit final, mais aussi sur la demande et, par conséquent, sur les prix du marché. De ce fait, l’efficacité logistique demeure un aspect crucial pour garantir la compétitivité des différentes origines. »

Des facteurs tels que les conditions météorologiques pourraient continuer d'influencer la dynamique de l'offre. C'est pourquoi le conseil de Víctor Ruete est si important : « L'industrie doit rester attentive à l'évolution du marché afin d'adapter ses stratégies marketing en conséquence. »