Analyse des 5 premières semaines du marché de l'avocat Hass en Chine (2025)

Le début de l'année 2025 sur le marché chinois a été marqué par des prix stables pour l'avocat Hass, mais un intérêt limité de la part des acheteurs. Ce comportement reflète un phénomène récurrent : l'attention se porte principalement sur les cerises chiliennes durant les semaines précédant le Nouvel An chinois, reléguant les autres fruits au second plan.

Durant les deux premières semaines de l'année, les avocats péruviens de bonne qualité, conditionnés en caisses de 4 kg (calibres 20 à 24), se vendaient entre 80 et 100 yuans. Ces prix, correspondant à un prix FOB Callao/Chancay d'environ 7,70 à 10,10 dollars américains, sont considérés comme raisonnables pour la saison. Pendant cette période, les avocats à peau lisse de marques réputées ont atteint le haut de cette fourchette de prix (100 yuans), voire plus dans certains cas.

De la troisième à la cinquième semaine, le bas de la fourchette de prix a légèrement augmenté, se stabilisant entre 90 et 100 RMB la caisse de 4 kg. Malgré cette légère amélioration, l'activité commerciale est restée atone. La cinquième semaine, en particulier, a été marquée par une quasi-inactivité due au début des vacances chinoises. Ce phénomène n'est pas inhabituel, car les cerises chiliennes suscitent généralement un vif intérêt sur le marché durant cette période. Cependant, cette année, le manque d'intérêt pour les avocats a été encore plus marqué, accentué par la faiblesse des prix des cerises, ce qui a semé la panique chez les importateurs. Nombre d'entre eux ont versé d'importants acomptes aux exportateurs chiliens, acomptes qui, dans certains cas, n'ont pas été recouvrés par les recettes des ventes, aggravant ainsi leur situation financière.

Contexte économique et perspectives pour 2025

L'année 2024 a été difficile pour la Chine, marquée par l'effondrement du secteur immobilier et des licenciements massifs dans les emplois à haute valeur ajoutée, entraînant une nette baisse du pouvoir d'achat. Cependant, vers la fin de 2024 et début 2025, des signes de reprise et de résilience économiques ont commencé à apparaître. Les progrès réalisés dans des domaines tels que les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et l'automatisation, ainsi que les énergies propres, constituent les piliers de ce renouveau. Conjugués au plan de relance massif du gouvernement, ces progrès permettent d'envisager l'année 2025 avec un optimisme prudent, un contexte susceptible de favoriser une reprise de la consommation de fruits comme l'avocat Hass sur le marché chinois.

Concurrence avec les avocats chiliens

On trouve également des avocats chiliens sur le marché chinois, où ils sont vendus à des prix plus élevés, jusqu'à 125 yuans la caisse de 4 kg. Cette différence de prix s'explique par la qualité plus constante du produit chilien, notamment l'absence de problèmes de chair, ce qui incite les acheteurs chinois à payer un prix supérieur.

Trafic de conteneurs du Pérou vers la Chine

En ce qui concerne les exportations, les premières semaines de l'année ont été marquées par un faible volume d'expéditions en provenance du Pérou. Durant les semaines 1 et 2, respectivement 4 et 2 conteneurs ont été expédiés. Cependant, la semaine 3 a connu une augmentation significative, avec 43 conteneurs expédiés sur 4 navires différents. Parmi ceux-ci, 9 étaient destinés à Hong Kong et 34 à Shanghai, ce qui représente le pic d'expéditions le plus élevé pour le mois de janvier. Bien que nous ne pensions pas que ce volume soit suffisant pour provoquer un effondrement du marché, il est important de suivre de près l'évolution du nombre de conteneurs quittant le Pérou semaine après semaine. De même, lorsque ces conteneurs arriveront entre les semaines 9 et 10, nous disposerons d'un indicateur fiable qui nous permettra d'avoir une idée de la performance du marché de l'avocat en 2025.

Au cours de la quatrième semaine, les expéditions ont diminué à 22 conteneurs, soit près de la moitié du chiffre précédent. Ce recul s'explique par le retard d'une semaine du navire WAN HAI 625, dont le départ, initialement prévu le dimanche 26 janvier, a été reporté au 2 février. Ce report a permis à davantage d'exportateurs de participer à l'expédition, ce qui laisse présager un nouveau pic des volumes d'expédition au cours de la cinquième semaine.

Aperçu des exportateurs et des coûts

En janvier, la quasi-totalité des exportateurs péruviens étaient des entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation et l'exportation d'avocats Hass vers la Chine. Ce fruit provient principalement des hauts plateaux péruviens, de petits producteurs situés notamment à Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac et Áncash. Le modèle d'achat dominant est un prix fixe, à la sortie de la chaîne de production ou directement sur le terrain. Les prix moyens pour les calibres 12 à 24 oscillent entre 6,60 et 7,20 soles par kilogramme exportable. Pour que ces prix d'achat soient ne serait-ce qu'un peu rentables, les ventes en Chine devraient atteindre environ 95 à 100 yuans par caisse de 4 kg. Ce calcul montre clairement que les prix d'achat actuels ne sont pas alignés sur la situation du marché international, ce qui limite les profits potentiels par caisse, car actuellement, seuls les fruits de très haute qualité, conditionnés sous une marque reconnue, atteignent cette fourchette de prix.

Conclusion et perspectives

Le mois de janvier a été globalement calme et stable pour les avocats Hass en Chine. Cependant, la véritable dynamique du marché se dessinera après le Nouvel An chinois. De nombreuses entreprises attendent de voir les prix qui se fixeront à partir du 10 février. Il sera crucial d'analyser comment la situation complexe des cerises chiliennes affectera notre « or vert » dans les semaines à venir, dans un contexte où les importateurs sont confrontés à d'importantes difficultés financières.

L'alliance de perspectives économiques plus encourageantes en Chine et de la résilience du secteur agricole péruvien pourrait offrir d'importantes opportunités à court et moyen terme. Toutefois, l'adoption de stratégies flexibles et une veille attentive du marché seront essentielles pour tirer parti des tendances émergentes.

Ạndré Vargas, responsable des achats internationaux chez South American Express Co, directeur commercial chez Fruwer Produce LLC , avargas@fruwer.com